Salespipeline opzetten: fases met criteria en volgende acties (2026)
Zet een salespipeline op met kleine fases, bewijsbare criteria, één eigenaar en een volgende actie zodat kansen niet stilvallen.
Een salespipeline werkt wanneer elke fase een zichtbaar criterium, één eigenaar en een concrete volgende actie heeft. Start met een kleine pipeline voor één verkooproute, niet met alle mogelijke uitzonderingen.
Stappenplan
1. Neem het bestaande proces als uitgangspunt
Lees eerst het salesproces zichtbaar maken. Verzamel geen klantnamen: beschrijf alleen de werkmomenten, zoals “eerste beoordeling afgerond”.
2. Definieer per fase een exitcriterium
Schrijf per fase wat feitelijk waar moet zijn om door te gaan. Bijvoorbeeld: “de contactvraag is beoordeeld en een volgende actie heeft een eigenaar”. Pipedrive beschrijft dat deals door pipelinefases bewegen van eerste contact naar uitkomst (officiële uitleg); maak die beweging bij jou toetsbaar.
3. Voeg minimale velden toe
Gebruik alleen velden die de volgende actie helpen: eigenaar, fase, datum van volgende actie, bron en reden bij verlies. Voor meer over structurele velden zie CRM-data opschonen.
4. Test met een kleine set voorbeelden
Laat de mensen die opvolgen dezelfde voorbeelden plaatsen. Is de fase verschillend uitgelegd, maak dan het criterium scherper. Richt vervolgens leadopvolging in zodat de pipeline niet alleen een overzicht wordt.
Veelgemaakte fouten
- Te veel fases bij de start. Maak eerst de standaardroute betrouwbaar.
- Fasenamen zonder definitie. Schrijf een korte regel voor instroom en uitstroom.
- Een deal verplaatsen zonder vervolgactie. Dan verbergt de pipeline stilstand.
- Pipelines maken voor elke verkoper. Gebruik daarvoor eigenaarschap en filters.
- Gewonnen laten staan zonder overdracht. Leg vast wanneer sales stopt en wie daarna handelt.
Vergelijk je systeemkeuze pas met deze criteria in CRM kiezen voor het MKB. Wil je je eerste pipeline laten toetsen, stel je vraag via WhatsApp.
Veelgestelde vragen
- Wat is het verschil tussen een pipeline en een salesproces?
- Het salesproces is de werkafspraak; de pipeline is de zichtbare weergave van voortgang in het CRM. De pipeline volgt dus het proces.
- Welke fases zijn logisch?
- Fases zijn logisch wanneer ze ieder een andere beslissing of overdracht markeren, bijvoorbeeld beoordeling, afspraak, voorstel en uitkomst.
- Moet iedere fase een kanspercentage hebben?
- Gebruik een kanspercentage alleen als je betekenis en gebruik afspreekt. Het vervangt geen controleerbaar fasecriterium.
- Wanneer verplaats ik een deal?
- Pas wanneer het exitcriterium van de huidige fase aantoonbaar is gehaald, niet omdat je verwacht dat dat snel gebeurt.
- Kan ik meerdere pipelines gebruiken?
- Alleen voor wezenlijk verschillende verkoopprocessen. Gebruik voor regio, productgroep of verkoper liever een veld of filter als de route gelijk blijft.
Lees ook
Hulp nodig bij jouw situatie?
Kom je er niet uit? Stuur kort wat context, wat je wilt bereiken en waar je vastloopt. Dan kijken we samen naar een passende volgende stap.